- البيئة التشريعية:
- مصادقة مجلس الوزراء على لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية رقم (17) لسنة 2023.
- إصدار مجلس إدارة الهيئة تعليمات تحول الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق رقم (3) لسنة 2023.
- إصدار مجلس إدارة الهيئة تعليمات شراء الشركة لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023.
- إقرار مجلس إدارة الهيئة التوجه القاضي بفصل مركز الإيداع والتحويل عن بورصة فلسطين فصلاً قانونياً بشكل تام، وبما يشمل النواحي الفنية والإدارية والمالية ونظم المعلومات، وبما يتفق مع أحكام قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004.
- إجراءات اتخذتها الهيئة بهدف تخفيف أثر العدوان على السوق:
مع بداية العدوان الإسرائيلي في 7/10/2023، قامت الهيئة على مستوى قطاع الأوراق المالية باتخاذ سلسلة إجراءات للحفاظ على حقوق المساهمين كان أبرزها:
- الطلب بالسماح برفع إشارة المنع عن التداول لجميع المطلعين المستندة إلى تعليمات رقم (1) لسنة 2019 بشأن التعامل في الأوراق المالية، وذلك تجاوباً مع حاجة الشركات المدرجة لدعم استقرار الورقة المالية الخاصة بها، وعلى المتابعة لحالة السوق والتعاملات في البورصة، باستثناء أي إجراءات مرتبطة بتوجيهات من الجهات الرقابية المشرفة، أو السيادية، أو تعليمات المحاكم الفلسطينية والنيابة العامة، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 15/10/2023.
- الطلب بالموافقة على طلب الشركة الفلسطينية للكهرباء وقف التداول على ورقتها المالية ابتداء من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023 مع الإبقاء على تنفيذ التحويلات من خلال مركز الإيداع والتحويل.
- الطلب من الشركات المدرجة التي لديها مقار أو فروع أو مكاتب في قطاع غزة بالإفصاح من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني (IFSAH) عن طبيعة الأضرار التي يتعرضون لها جراء العدوان على القطاع، وحجم هذه الأضرار، وأثرها المتوقع على نتائج الأعمال والمراكز المالية.
- التعميم بشأن التنظيم المؤقت لآليات شراء الشركات لأسهمها بشكل مباشر بتاريخ 29/10/2023، الذي أجاز للشركات المساهمة العامة المدرجة شراء أسهمها دون اشتراط عقد الهيئة العامة غير العادية وموافقتها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بحيث يتوجب على الشركة فقط تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها بعد التحقق من الالتزام بالمتطلبات القانونية وفقاً لإحكام قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، وتعليمات شراء الشركات لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023 الصادرة عن الهيئة.
- تمديد فترة الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث، وذلك لمدة 30 يوماً إضافية، ليصبح الموعد النهائي للإفصاح في 17/12/2023 بدلاً من 15/11/2023.
- بورصة فلسطين:
- الموافقة على إدراج الورقة المالية لكل من شركة مستشفى ابن سينا التخصصي (ISH) بتاريخ 16/5/2023 وشركة أملاك للاستثمار العقاري والتجارة (AMLAK) بتاريخ 21/6/2023.
- الموافقة على شطب إدراج الورقة المالية لكل من شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية (PHARMACARE) بتاريخ 24/1/2023 وشركة مصنع الشرق للإلكترود (ELECTRODE) بتاريخ 24/1/2023، وذلك نتيجة لتحول الشكل القانوني لكل منهما، من شركات مساهمة عامة إلى مساهمة خاصة.
- الموافقة على منح الترخيص لممارسة نشاط الوساطة المالية لحساب الغير بتاريخ 16/8/2023، وذلك لكل من شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (CFI)، وشركة وندسور بروكرز (فلسطين) ليمتد للوساطة المالية (WB).
- توجيه بورصة فلسطين دعوة للمساهمين غير مكتملي البيانات لدى المركز، وذلك للتوجه إلى شركات الأوراق المالية الأعضاء من أجل تحديث بياناتهم وتثبيت ملكيتهم، كونه لم يتسنَّ للبورصة التحقق من اكتمال أو صحة بيانات هؤلاء المساهمين عند الإدراج.
- إنفاذ جولة تفتيشية على البورصة بتاريخ 27/11/2023، وذلك للتحقق، بالدرجة الأولى، من انسجام مركز الإيداع والتحويل مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، وبخاصة المبدأ رقم (38) المتعلق بخضوع أنظمة تسوية الأوراق المالية والحفظ المركزي للأوراق المالية والأطراف المقابلة، لمتطلبات رقابية وتنظيمية وإشرافية تضمن عدالتها وفعاليتها وكفاءتها للحد من مخاطرها النظامية، بحيث اعتمدت الإدارة العامة للأوراق المالية منهجية تفتيش مستندة إلى مبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة عن اللجنة الفنية لمنظمة (الأيوسكو)؛ ذلك أن نشاط المركز يصنف كأحد أبرز مكونات البنية التحتية للأسواق المالية.
- الإجراءات الرقابية:
على الصعيد الداخلي، واصلت الإدارة العامة للأوراق المالية جهودها الرامية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية والنهوض بسوق رأس المال الفلسطيني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية، وتحديداً المبادئ المنبثقة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك من خلال:
- رصد السلوكيات والتعاملات المخالفة على بعض الأوراق المالية المدرجة، والتعامل معها ومع العملاء المستثمرين فيها وفق الضوابط الرقابية.
- التعميم على شركات الأوراق المالية الأعضاء بشأن التوقف عن فتح أية حسابات مدارة ضمن حسابات المحافظ لديها لأي شخص أو كيان يندرج ضمن تعريف المطلعين أو المعرضين سياسياً للمخاطر.
- التعميم على شركات الأوراق المالية الأعضاء للعمل على مراجعة وتحديد المستفيد الحقيقي من كافة حسابات الأشخاص الطبيعيين التي تخص الشركاء لديهم، وحسابات الأشخاص الاعتباريين التي يسيطر عليها الشركاء في اتخاذ القرارات، والعمل على تحديث ربطها بحساب الجاري مدين شركاء لغايات احتساب الملاءة المالية.
- منع المطلعين من التداول على الشركات غير الملتزمة بالإفصاح عن البيانات المالية خلال العام 2023، ونشر كتاب المنع على الموقع الإلكتروني.
- إنفاذ التفتيش الميداني على الجهات والأطراف المرخصة من قبل الهيئة. هذا، وقد تم خلال العام 2023، الانتهاء من تنفيذ جولتي التفتيش حسب الخطة المعتمدة حول التفتيش المبني على المخاطر وعلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراجعة الإفصاحات المالية والمتابعة الدورية لتقارير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية الأعضاء، بهدف التأكد من التزامهم بقانون الأوراق المالية وتعليمات الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وبما يضمن الحفاظ على سلامة واستقرار أوضاع شركات الأوراق المالية الأعضاء، والحفاظ على أموال وحقوق المستثمرين لديها.
- الانتهاء من إعداد نظام مركزية مخاطر شركات الأوراق المالية والعملاء، ونظام الترخيص الإلكتروني.
- الخدمات المقدمة للقطاع:
- الموافقة على تسميات أعضاء مجالس إدارة وتعيينات ممتهنين لدى شركات الأوراق المالية الأعضاء.
- تجديد ترخيص 10 شركات أوراق مالية أعضاء، وذلك لممارسة أعمال الوساطة المالية لحسابه ولحساب الغير، ولإدارة الإصدارات، إضافة إلى تجديد ترخيص 28 وسيطاً معتمداً، و6 مستشارين ماليين، و5 مصارف للعمل كحافظ أمين، إضافة إلى تجديد ترخيص بورصة فلسطين، وجهات اعتبارية أخرى لممارسة أنشطة مستشار الاستثمار وإدارة الإصدارات.
- التعامل مع 2 شكوى خطية والعمل على إثرها بأخذ المقتضيات القانونية، وذلك حمايةً لحقوق المتعاملين في السوق.
- الموافقة علـى الإصدارات التالية:
الشركة | نوع الإصدار | عدد الأسهم |
1. البنك الإسلامي الفلسطيني | أسهم مجانية | 10,000,000 |
2. بنك فلسطين | أسهم مجانية | 6,718,757 |
3. البنك الإسلامي العربي | أسهم مجانية | 4,900,000 |
4. ترست العالمية للتأمين | أسهم مجانية | 1,500,000 |
5. العقارية التجارية للاستثمار | أسهم مجانية | 242,595 |
6. تمكين الفلسطينية للتأمين | أسهم مجانية | 480,000 |
7. المستثمرون العرب | أسهم مجانية | 547,672 |
8. العربية الفلسطينية للاستثمار | أسهم مجانية | 5,000,000 |
9. التكافل الفلسطينية للتأمين | أسهم مجانية | 1,000,000 |
10. المشرق للتأمين | أسهم مجانية | 1,000,000 |
11. المؤسسة العربية للفنادق | اكتتاب خاص | 3,796,495 |
- الإفصاح:
- يبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التقارير الدورية خلال العام 2023:
التقارير الدورية | آخر موعد للإفصاح عن التقارير الدورية | الشركات المدرجة | الشركات الملتزمة | نسبة الالتزام |
البيانات المالية الأولية للعام 2022 | 15/2/2023 | 47 | 47 | 100% |
التقارير السنوية للعام 2022 | 31/3/2023 | 47 | 45 | 96% |
البيانات المالية للربع الأول 2023 | 15/5/2023 | 39* | 37 | 95% |
التقارير نصف السنوية للعام 2023 | 15/8/2023 | 49 | 42 | 86% |
البيانات المالية للربع الثالث 2023 | 17/12/2023 | 49 | 46 | %94 |
* إن عدد الشركات الملتزمة بالإفصاح خلال الربع الأول والنصف الأول من العام 2023 تراجع بسب منح شركات التأمين المدرجة مهلة إضافية للإفصاح حتى 31/7/2023، وذلك لمراجعة بياناتهم استناداً إلى المعيار (17)، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/2023) في جلسته رقم (2/2023) المنعقدة بتاريخ 12/4/2023 كمهلة نهائية غير قابلة للتمديد.
- التعاون الإقليمي والدولي:
- عضوية لجنة العمل المنبثقة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمختصة بالعمل على إعداد دراسة استرشاديه حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الأسواق المالية العربية.
- عضوية لجنة العمل المنبثقة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمختصة بالعمل على إعداد دراسة استرشادية حول مبادئ الاستدامة في الأسواق المالية العربية.
- المشاركة بفعالية أسبوع المستثمر العالمي للسنة السادسة على التوالي، وتنفيذ برامج توعوية متخصصة تركزت حول موضوعات مهمة تتصل بأساسيات الاستثمار عموماً، أبرزها: التمويل المستدام، مخاطر التعامل في الاستثمار في العملات الافتراضية المشفرة.
إحصائيات القطاع للعام 2023
عدد المتعاملين بالأسهم المدرجة (متعامل) | 69,572 |
عدد الحسابات المفتوحة (وتشمل الحسابات النشطة والخاملة) | 121,492 |
عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين | 49 |
عدد شركات الوساطة (شركات الأوراق المالية المرخصة) | 10 |
قيمة الأسهم المتداولة (مليون دولار) (غير شاملة للتحويلات خارج القاعة) | 317.7 |
عدد الأسهم المتداولة (مليون سهم) | 154.1 |
عدد الصفقات | 27,185 |
عدد جلسات التداول | 244 |
القيمة السوقية (مليون دولار) | 4,625.1 |
المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (مليون دولار) | 1.3 |
القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) | 24.20% |
